Transakcje M&A
Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia w zakresie M&A. Szczególnie duża wiedza specjalistyczna została zgromadzona w zakresie obsługi transakcji w IT.
Lista naszych usług w danym projekcie zależy od rozmiaru transakcji i strony, którą reprezentujemy.
Obsługa transakcji M&A po stronie sprzedającego
Etap 1. Restrukturyzacja grupy na potrzeby transakcji
Restrukturyzacja grupy na potrzeby transakcji
Celem tego etapu jest uproszczenie przyszłej transakcji i optymalizacja opodatkowania.
Etap 2. Vendor Due Diligence
Vendor Due Diligence
Na tym etapie nasi prawnicy przeprowadzają badanie Due Diligence sprzedawanej spółki i opracowują zalecenia mające na celu skorygowanie błędów. Raport jest dostarczany potencjalnemu nabywcy w celu zwiększenia wartości zakupu.
Etap 3. Term Sheet
Term Sheet
Etap Term Sheet jest złożony z poszczególnych poziomów, które zależą od specyfiki transakcji:
- List intencyjny (Letter of intent);
- Protokół uzgodnień (Memorandum of understanding);
- Term Sheet –umowa dotycząca głównych warunków transakcji.
Etap 4. Legal Opinion
Legal Opinion
Ten etap obejmuje analizę podatkową, której wynikiem jest raport na temat nadchodzących wydatków podatkowych.
Etap 5. Step plan
Step plan
Przygotowanie planu realizacji transakcji krok po kroku.
Etap 6. Wdrożenie planu
Wdrożenie planu
Na tym etapie prawnicy opracowują dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji:
- Umowa kupna-sprzedaży;
- Porozumienie akcjonariuszy;
- Umowy opcyjne;
- Umowy o zakazie konkurencji, Umowa o zakazie pozyskiwania pracowników i Umowa o zachowaniu poufności;
- Dokumenty uzupełniające: postanowienia i protokoły korporacyjne;
- Disclosure Letter. Dzięki temu dokumentowi sprzedający gwarantuje, że nie naruszono żadnych zobowiązań podatkowych i nie ma żadnych długów.
Etap 7. Podpisanie dokumentów i zamknięcie transakcji
Podpisanie dokumentów i zamknięcie transakcji
Szampan!
Obsługa transakcji M&A po stronie kupującego
Etap 1. Term sheet
Term sheet
Term Sheet jest złożony z poszczególnych poziomów, które zależą od specyfiki transakcji:
- List intencyjny (Letter of intent);
- Protokół uzgodnień (Memorandum of understanding);
- Term sheet –umowa dotycząca głównych warunków transakcji.
Etap 2. Due Diligence
Due Diligence
Etap ten pozwala kupującemu zrozumieć, co dokładnie kupuje i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z transakcją.
Etap 3. Legal Opinion
Legal Opinion
Na tym etapie przeprowadzane są analizy prawne i podatkowe, w wyniku których powstaje raport dotyczący wykonalności pożądanej struktury transakcji, ewentualnych kwestii problematycznych, nadchodzących obciążeń podatkowych i innych cech.
Etap 4. Step plan
Step plan
Przygotowanie planu realizacji transakcji krok po kroku.
Etap 5. Wdrożenie planu
Wdrożenie planu
Na tym etapie prawnicy opracowują dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji:
- Umowa kupna-sprzedaży;
- Porozumienie akcjonariuszy;
- Umowy opcyjne;
- Umowy o zakazie konkurencji, Umowy o zakazie pozyskiwania pracowników i Umowy o zachowaniu poufności;
- Dokumenty pomocnicze: postanowienia i protokoły korporacyjne;
- Disclosure Letter. Dzięki temu dokumentowi sprzedający gwarantuje, że nie naruszono żadnych zobowiązań podatkowych i nie ma żadnych długów.
Etap 6. Podpisanie dokumentów i zamknięcie transakcji
Podpisanie dokumentów i zamknięcie transakcji
Szampan!
