Сделки M&A
Мы гордимся накопленным опытом в сфере M&A. Особенно большая экспертиза накоплена в сопровождении сделок в IT.
Перечень наших услуг в конкретном проекте зависит от масштаба сделки и стороны, которую мы представляем.
Сопровождение сделок M&A на стороне продавца
Этап 1. Реструктуризация группы для совершения сделки
Реструктуризация группы для совершения сделки
Цель данного этапа — упрощение будущей сделки и оптимизация налогообложения.
Этап 2. Vendor Due Diligence
Vendor Due Diligence
На этом этапе наши юристы производят Due Diligence компании, планируемой в продажу, и разрабатывают рекомендации по исправлению ошибок. Потенциальному покупателю предоставляется отчет, повышающий ценность покупки.
Этап 3. Term sheet
Term sheet
Этап Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:
- Письмо о намерениях (Letter of intent);
- Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding);
- Term sheet – непосредственно соглашение об основных условиях сделки.
Этап 4. Legal Opinion
Legal Opinion
Цель этапа — налоговый анализ, результатом которого становится отчет о предстоящих налоговых расходах.
Этап 5. Step plan
Step plan
Подготовка пошагового плана реализации сделки.
Этап 6. Реализация плана
Реализация плана
На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы:
- Договор купли-продажи;
- Соглашение акционеров;
- Опционные соглашения;
- Соглашения о неконкуренции, непереманивании и неразглашении;
- Support-документы: корпоративные резолюции и протоколы;
- Disclose Letter. Этим документом продавец гарантирует, что не нарушены налоговые обязательства и отсутствую задолженности.
Этап 7. Подписание документов и закрытие сделки
Подписание документов и закрытие сделки
Шампанское!
Сопровождение сделок M&A на стороне покупателя
Этап 1. Term sheet
Term sheet
Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:
- Письмо о намерениях (Letter of intent);
- Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding);
- Term sheet – непосредственно соглашение об основных условиях сделки.
Этап 2. Due Diligence
Due Diligence
Данный этап дает покупателю понимание, что именно он покупает и какие потенциальные риски содержит сделка.
Этап 3. Legal Opinion
Legal Opinion
На этом этапе проводится юридический и налоговый анализ, результатом которого становится отчет об исполнимости желаемой структуры сделки, возможных проблемных моментах, предстоящих налоговых расходах и иных особенностях.
Этап 4. Step plan
Step plan
Подготовка пошагового плана реализации сделки.
Этап 5. Реализация плана
Реализация плана
На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы:
- Договор купли-продажи;
- Соглашение акционеров;
- Опционные соглашения;
- Соглашения о неконкуренции, непереманивании и неразглашении;
- Support-документы: корпоративные резолюции и протоколы;
- Disclose Letter. Этим документом продавец гарантирует, что не нарушены налоговые обязательства и отсутствую задолженности.
Этап 6. Подписание документов и закрытие сделки
Подписание документов и закрытие сделки
Шампанское!
Контактные лица
