Сделки M&A

Реструктуризация группы для совершения сделки

Цель данного этапа — упрощение будущей сделки и оптимизация налогообложения.

Vendor Due Diligence

На этом этапе наши юристы производят Due Diligence компании, планируемой в продажу, и разрабатывают рекомендации по исправлению ошибок. Потенциальному покупателю предоставляется отчет, повышающий ценность покупки.

Term sheet

Этап Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:

1. Письмо о намерениях (Letter of intent);
2. Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding);
3. Term sheet – непосредственно соглашение об основных условиях сделки.

Legal Opinion

Цель этапа — налоговый анализ, результатом которого становится отчет о предстоящих налоговых расходах.

Step plan

Подготовка пошагового плана реализации сделки.

Реализация плана

На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы: 

1. Договор купли-продажи;
2. Соглашение акционеров;
3. Опционные соглашения;
4. Соглашения о неконкуренции,  непереманивании и неразглашении;
5. Support-документы: корпоративные резолюции и протоколы;
6. Disclose Letter. Этим документом продавец гарантирует, что не нарушены налоговые обязательства и отсутствую задолженности.

Подписание документов и закрытие сделки

Шампанское!

Term sheet

Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:

1. Письмо о намерениях (Letter of intent);
2. Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding);
3. Term sheet – непосредственно соглашение об основных условиях сделки.

Due Diligence

Данный этап дает покупателю понимание, что именно он покупает и какие потенциальные риски содержит сделка.

Legal Opinion

На этом этапе проводится юридический и налоговый анализ, результатом которого становится отчет об исполнимости желаемой структуры сделки, возможных проблемных моментах, предстоящих налоговых расходах и иных особенностях.

Step plan

Подготовка пошагового плана реализации сделки.

Реализация плана

На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы: 

1. Договор купли-продажи;
2. Соглашение акционеров;
3. Опционные соглашения;
4. Соглашения о неконкуренции,  непереманивании и неразглашении;
5. Support-документы: корпоративные резолюции и протоколы;
6. Disclose Letter. Этим документом продавец гарантирует, что не нарушены налоговые обязательства и отсутствую задолженности.

Подписание документов и закрытие сделки

Шампанское!