Transakcje M&A

Restrukturyzacja grupy na potrzeby transakcji

Celem tego etapu jest uproszczenie przyszłej transakcji i optymalizacja opodatkowania.

Vendor Due Diligence

Na tym etapie nasi prawnicy przeprowadzają badanie Due Diligence sprzedawanej spółki i opracowują zalecenia mające na celu skorygowanie błędów. Raport jest dostarczany potencjalnemu nabywcy w celu zwiększenia wartości zakupu.

Term Sheet

Etap Term Sheet jest złożony z poszczególnych poziomów, które zależą od specyfiki transakcji:

1. List intencyjny (Letter of intent);
2. Protokół uzgodnień (Memorandum of understanding);
3. Term Sheet –umowa dotycząca głównych warunków transakcji.
    

Legal Opinion

Ten etap obejmuje analizę podatkową, której wynikiem jest raport na temat nadchodzących wydatków podatkowych.

Step plan

Przygotowanie planu realizacji transakcji krok po kroku.

Wdrożenie planu

Na tym etapie prawnicy opracowują dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji: 

1. Umowa kupna-sprzedaży;
2. Porozumienie akcjonariuszy;
3. Umowy opcyjne;
4. Umowy o zakazie konkurencji, Umowa o zakazie pozyskiwania pracowników i Umowa o zachowaniu poufności;
5. Dokumenty uzupełniające: postanowienia i protokoły korporacyjne;
6. Disclosure Letter. Dzięki temu dokumentowi sprzedający gwarantuje, że nie naruszono żadnych zobowiązań podatkowych i nie ma żadnych długów.
    

Podpisanie dokumentów i zamknięcie transakcji

Szampan!
 

Term sheet

Term Sheet jest złożony z poszczególnych poziomów, które zależą od specyfiki transakcji:

1. List intencyjny (Letter of intent);
2. Protokół uzgodnień (Memorandum of understanding);
3. Term sheet –umowa dotycząca głównych warunków transakcji.
    

Due Diligence

Etap ten pozwala kupującemu zrozumieć, co dokładnie kupuje i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z transakcją.
 

Legal Opinion

Na tym etapie przeprowadzane są analizy prawne i podatkowe, w wyniku których powstaje raport dotyczący wykonalności pożądanej struktury transakcji, ewentualnych kwestii problematycznych, nadchodzących obciążeń podatkowych i innych cech.

Step plan

Przygotowanie planu realizacji transakcji krok po kroku.

Wdrożenie planu

Na tym etapie prawnicy opracowują dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji: 

1. Umowa kupna-sprzedaży;
2. Porozumienie akcjonariuszy;
3. Umowy opcyjne;
4. Umowy o zakazie konkurencji, Umowy o zakazie pozyskiwania pracowników i Umowy o zachowaniu poufności;
5. Dokumenty pomocnicze: postanowienia i protokoły korporacyjne;
6. Disclosure Letter. Dzięki temu dokumentowi sprzedający gwarantuje, że nie naruszono żadnych zobowiązań podatkowych i nie ma żadnych długów.

Podpisanie dokumentów i zamknięcie transakcji

Szampan!